Genossenschaftsbanken profitieren von Neuauflage eines eLearning-Klassikers
Belegschaft wird fit gemacht in puncto Aktienfonds

Obwohl Aktienfonds als chancenreiche Anlage gelten, haben Kunden oft viele Fragen zu möglichen Risiken und möchten besonders gut informiert werden. Das Aktienfonds-Lernprogramm vermittelt Bänkern umfassende Kenntnisse und bereitet insbesondere auf einen souveränen Umgang im Kundengespräch vor.

Mit der Verwaltung eines dreistelligen Milliardenvermögens gehört die Fondsgesellschaft Union Investment zu den größten Deutschlands. Den Vertrieb übernehmen dabei die genossenschaftlichen Banken und weitere Vertriebspartner. Auch Privatkunden können im Niedrigzinsumfeld von entsprechenden Produkten profitieren. Allerdings nur dann, wenn sie von ihren Beratern kompetent in Bezug auf den bestehenden Mehrwert aufmerksam gemacht werden und sich für eine Investition entscheiden.

Lernbedarfe

Im Projekt „Aktienfonds: Mit klaren Vorteilen Kunden überzeugen“, sollen Bänker und Auzubildende der genossenschaftlichen Finanzgruppe deshalb entsprechend geschult werden. Außerdem auch Angestellte und Auszubildende der Union Investment sowie Vertriebspartner.

Hierbei soll das Lernprogramm „Aktienfonds“ vollständig inhaltlich, didaktisch, gestalterisch und technisch neu aufgebaut und mobilfähig gemacht werden, um infolgedessen fachlich und vertiebsorientiert zum Thema Aktienfonds weiterzubilden und so zur Neukundengewinnung beizutragen.

Projektverlauf

Für die komplette Neugestaltung des „Klassiker“-Lernprogramms zu Aktienfonds wurden umfangreiche Lernerfeedbacks herangezogen. Union Investment und liquidmoon verfolgten in der Projektumsetzung eine Strategie, die eine agile und teambasierte Zusammenarbeit vorsah. Union Investment hatte zu jeder Zeit Zugriff auf alle im Projekt erzeugten Konzepte und Medien und wurde über wöchentliche Telefonkonferenzen und Statusberichte sowie tägliche Abstimmungstermine über den Projektstatus informiert. Durch einen agilen Produktionsprozess konnte flexibel auf die neuen Kundenbedürfnisse reagiert und das Lernprodukt entsprechend angepasst werden. Leitungspositionen im Management von Union Investment wurden permanent über den Projektstand informiert.

Experten aus Vertriebs-, Vermarktungs- sowie Produktmanagement prüften die Inhalte des Lernprogramms, verfolgten die Weiterentwicklung und gaben die Inhalte frei. Wissensträger aus den Bereichen Fondswissen, Recht und Produktwissen waren in den Entstehungsprozess eingebunden. Terminierung, Rücksprachen und Feedbackprozesse waren transparent und feinmaschig, sodass alle Unterstützer zu jedem Zeitpunkt bestens über ihre Aufgaben und Termine unterrichtet waren.

Projektergebnis

Mit dem entwickelten voll mobilfähigen Lernprogramm wurde konsequent auf ein digitales Lernerlebnis gesetzt. Das Autorensystem basiert auf Templates, die individuell und gleichzeitig effizient immer wieder neu eingesetzt werden können. Die Templates sind durchgängig an das Erscheinungsbild von Union Investment angepasst, bieten Raum für eine großzügige Bildwelt und ermöglichen eine einfache Einbindung von Video- und Audioinhalten.

Der inhaltliche Schwerpunkt des neukonzipierten Lernprogramms liegt auf der Kundenansprache und beschreibt die Zielgruppe für Aktienfonds, gibt einen Überblick über unterschiedliche Kundentypen und liefert die besten Argumente für das Kundengespräch. Hilfreiche Praxis-Tipps und ein simuliertes Kundengespräch vertiefen das erworbene Wissen.

Für einen unterhaltsamen Einstieg ins Thema wurde ein Video im Illustrationsstil unter dem Titel „Einfach erklärt. Was sind Aktienfonds?“ produziert. Im fachlichen Teil werden zum Beispiel die unterschiedlichen Ertragsarten von Fonds oder die Berechnung des Anteilwerts eines Fonds vorgestellt. Die unterschiedlichen Aktienfondsarten werden immer mit einem Fondsbeispiel von Union Investment vorgestellt. Zahlreiche anschauliche Grafiken stellen auch komplexe Inhalte übersichtlich dar und machen den Inhalt leichter verständlich. Das motiviert für die Kundenberatung und schafft Erfolgserlebnisse beim Lernen.

Zwischenfragen erlauben, Gelerntes schnell zu überprüfen ohne den mahnenden Lehrerfinger auf mögliche Fehler zu erheben. Denn Lernen bei Union Investment muss Spaß machen, um die Freude beim Lernerlebnis auch bei der Anwendung des Gelernten im Kundengespräch authentisch weiterzuvermitteln.

Auch für das Üben der Beratungspraxis ist im Lernprogramm gesorgt. Jeder Lernende ist mit der Mechanik eines Instant-Messenger-Dienstes vertraut und kann im Beratungsgespräch in diesem Stil auswählen, welche Antworten im Kundengespräch vertriebsorientiert und kundennah sind. Aus diesem Grund ist das Kundenprofil detailliert und praxisnah.

Durch den Einsatz von Videos, ansprechenden Texten, responsiven Infografiken und zusammenfassenden Handouts, die ausgedruckt werden können, wird gesichert, dass der Lerner das Wissen zu jeder Zeit wieder abrufen kann.

Für das erfolgreiche Absolvieren des Lernprogramms wird der Lernende mit einem Zertifikat belohnt, das auch als Sachkundenachweis im Bereich Anlageberatung dient. Daher wird am Ende eines jeden Kapitels das Fachwissen durch Multiple- und Single Choice-Fragen geprüft.

Fazit

Union Investment vermittelt das Thema Aktienfonds für jedermann verständlich und praxisnah und ist am Arbeitsplatz und von unterwegs abrufbar. Sowohl auf visueller wie inhaltlicher Ebene ist jederzeit die Übersicht gewahrt. Diesen Eindruck gewann die Jury des eLearning Journals und verleiht aufgrund des überzeugenden Vermittlungskonzepts den eLearning AWARD 2021 in der Kategorie „Situiertes Lernen“ an die Union Investment Privatfonds GmbH und liquidmoon GmbH.

Redaktion: Samuel Jambrek


Vorgaben & Besonderheiten

Vorgaben:
Bankangestellte der Genossenschaftsbanken sollen sich mit Aktienfonds von Union Investment gut auskennen. Und wissen, wie sie die Vorzüge der jeweiligen Produkte am besten darstellen und Neukunden gewinnen können.

Besonderheiten:
Das Web Based Training unterstützt die Banken bei der Erlangung der gesetzlich erforderlichen Sachkunde.


Projektverantwortliche

Union Investment Privatfonds GmbH

Anette Schmitt
Projektleiterin E-Learning

Union Investment Privatfonds GmbH
Weißfrauenstraße 7
D-60311 Frankfurt am Main

anette.schmitt@union-investment.de
www.union-investment.de

liquidmoon GmbH

Ulli Neutzling
Geschäftsführer

liquidmoon GmbH
Schleiermacherstraße 12
D-64283 Darmstadt

neutzling@liquidmoon.de
www.liquidmoon.de