Kategorie: Didaktik

Das Thema Nachhaltigkeit rückt zunehmend in den Mittelpunkt. Auch die Finanzbranche bringt immer mehr Produkte mit nachhaltigem Ansatz auf den Markt. Es ist daher essenziell, eine solide Wissensgrundlage zu schaffen. Das gilt für Union Investment Privatfonds und die genossenschaftlichen Banken gleichermaßen. Entsprechende digitale Schulungsmaßnahmen hierzu wurden jüngst erfolgreich durchgeführt.

Wer einmal auf der Straße nachfragt, was Nachhaltigkeit ist, dürfte ein ausgesprochen breites Spektrum an Antworten erhalten. Darunter ökologische und soziale Aspekte genannt bekommen. Noch komplizierter wird es, wenn man danach fragt, was nachhaltige Investments sind und welche Form der Anlage bei welchen Kunden Nachfrage finden dürfte. Eines schon einmal vorneweg: Bei nachhaltigen Investments geht es immer um eine positive und vorbildliche Zukunftsgestaltung der Unternehmen. Beispielsweise auch im Sinne von im Branchenvergleich unter Nachhaltigkeitsperspektiven besonders gut abschneidender Unternehmensführung. Was nachhaltiges Investieren bei Union Investment bedeutet und welche Anlagestrategien dabei zum Einsatz kommen, erfahren die Mitarbeiter durch ein entsprechendes Lernprogramm.

Lernbedarfe

Ziel der Lerninitiative ist es, dass im ersten Schritt die Mitarbeiter von Union Investment grundlegendes Wissen über nachhaltige Geldanlagen und die Unternehmensstrategie erwerben.

Im zweiten Schritt stellt Union Investment die Lernprogrammreihe für Beraterinnen und Berater selbstständigen Vertriebspartnern zur Verfügung. Hier geht es darum, ein grundlegendes Verständnis für das Thema Nachhaltigkeit zu schaffen, und darauf aufbauend die Nachhaltigkeitsstrategie von Union Investment darzulegen. Produktwissen und Beratungskompetenz spielen in diesem Kontext eine große Rolle.

Projektverlauf

Für die Entwicklung des Lernprogramms zum Thema Nachhaltigkeit wurden umfangreiche Lernerfeedbacks aus anderen Lernreihen herangezogen. Union Investment und liquidmoon verfolgten in der Projektumsetzung eine Strategie, die eine agile und teambasierte Zusammenarbeit vorsah. Union Investment hatte zu jeder Zeit Zugriff auf alle im Projekt erzeugten Konzepte und Medien und wurde über wöchentliche Telefonkonferenzen und Statusberichte sowie tägliche Abstimmungstermine über den Projektstatus informiert. Durch einen agilen Produktionsprozess konnte flexibel auf die neuen Kundenbedürfnisse reagiert werden. Das Trainingsmanagement von Union Investment war somit intensiv an der Entwicklung des Lernprogramms beteiligt. Leitungspositionen im Management von Union Investment wurden über Kick-off, Verlauf und Rollout des Trainingspakets fortlaufend informiert. Experten aus Vertriebs-, Vermarktungs- sowie Produktmanagement prüften die Inhalte des Lernprogramms, verfolgten die Weiterentwicklung und gaben die Inhalte frei. Wissensträger aus den Bereichen Fondswissen, Recht und Produktwissen waren in den Entstehungsprozess eingebunden. Terminierung, Rücksprachen und Feedbackprozesse waren transparent und feinmaschig, sodass alle Unterstützer zu jedem Zeitpunkt bestens über ihre Aufgaben und Termine unterrichtet waren. Alle Lernprogramme sollen inhaltlich, didaktisch, gestalterisch und technisch einem hohen Anspruch genügen.

Das Lernprogramm für Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen von Union Investment wurden auf der internen Lernplattform zur Verfügung gestellt, die Beraterlernprogramme wurden auf den bekannten Lernplattformen veröffentlicht.

Projektergebnis

Für Bankberater entstand eine dreiteilige Lernprogrammreihe, die alle Aspekte rund um das fachliche, vertriebliche und rechtliche Wissen zur nachhaltigen Geldanlage abdeckt. Neben dem Grundlagenwissen wird dezidiert auch vertriebliches Wissen zu entsprechenden Fonds von Union Investment vermittelt. Immer mit dem Ziel, Sicherheit zu geben und die Motivation zu stützen. Das Lernprogramm Teil 1 beschäftigt sich mit dem grundlegenden Wissen, Teil 2 konzentriert sich auf die Kundenberatung und Teil 3 informiert über die Nachhaltigkeitspräferenzabfrage. Jedes Kapitel schließt mit einem kurzen Test ab – wer den Test insgesamt besteht, erhält am Ende des Lernprogramms ein Zertifikat als Nachweis. Im Lernprogramm für Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen von Union Investment kommen dabei immer wieder Statements von Mitarbeiterexperten aus dem Bereich Nachhaltigkeit zum Einsatz.

Die Lerner werden mit unterschiedlichen Methoden motiviert und beim Lernen unterstützt. Gerade hier spielt laut Union Investment die Sprache eine entscheidende Rolle. Lerninhalte werden nachvollziehbar erklärt, ohne mit fachlichen Ausdrücken zu überfordern. Gleichzeitig wurde auf die professionelle Ansprache der Lerner und die Heterogenität der Zielgruppen geachtet. Grundsätzlich kommuniziert Union Investment mit dem Lerner wertschätzend und auf Augenhöhe. Mit professionellen Lernvideos und Schauspielern wird ein kreativer Bezug zum Beratungsalltag hergestellt. Die Lernmotivation wird durch die direkte Ansprache und den Sprachstil geweckt und durch ein modernes, großzügiges Design aufrechterhalten. Ein nahtloses Nutzererlebnis und eine freie Nutzerführung bieten den Lernern Orientierung. Das Lernerlebnis und die positive Wahrnehmung der Marke wird allem Anschein nach durch das Lernerlebnis gefördert.

Fazit

Nachhaltige Fonds sind derzeit aus gutem Grund ein Wachstumsmarkt. Immer mehr Kundinnen und Kunden sind an Nachhaltigkeitskriterien interessiert, auch bei der Geldanlage. Aus Sicht der Jury des eLearning Journals ist es über das konkrete Vermittlungsthema hinaus im Projekt auf didaktisch überzeugende Weise gelungen, den Lerner in den Mittelpunkt des Lerngeschehens zu rücken. Aufgrunddessen zeichnet die Jury des eLearning Journals die Union Investment Privatfonds GmbH und liquidmoon GmbH mit dem eLearning AWARD 2021 in der Kategorie „Didaktik“ aus.

Redaktion: Samuel Jambrek