Kategorie: Micro Learning

Die Welt der Investmentfonds ist komplex und verändert sich ständig. Weiterbildung unterstützt Beraterinnen und Beraterinnen dabei, den Überblick zu behalten. Das folgende Projekt zeigt, wie ein bereits seit Jahren etabliertes Lernprogramm völlig neu überarbeitet wurde.

Seit über zehn Jahren bietet Union Investment, eine der größten Kapitalverwaltungsgesellschaften Deutschlands, kostenlose Lernprogramme für Privatkundenberater an. In diesem Projekt wurde ein seit 2005 bestehender „Klassiker“ neu aufgelegt und an moderne technische Anforderungen angepasst. In Zusammenarbeit mit liquidmoon entstand eine neue Version der „Fit-für-Fonds“-Lernprogrammreihe mit einem konsequenten Mobile first-Ansatz. Die grundlegende gestalterische Idee des Projekts ist dabei der Wald in Analogie zu Investmentfonds. Das überarbeitete mobile Lernprogramm soll nun sämtlichen Bankberatern parallel aktuelles und praxisorientiertes Wissen vermitteln und dabei den Vertrieb von Investmentfonds forcieren. Neben dem Web-based-Training stehen den Lernenden mit einem hochwertig gebundenen Buch zusätzliche Inhalte, die auch Soft Skills vermitteln, für die Beratungspraxis zur Verfügung.

Lernbedarfe

Bankberater sollten bezüglich Investmentfondswissen fachlich und vertriebsorientiert weitergebildet werden. Die einzelnen Programmabschnitte der insgesamt drei verfügbaren Lernmodule sollten dabei nicht länger als zwei Stunden dauern und multimediale Inhalte anbieten. Die Vermittlung von Fachwissen erfolgt u.a. durch viele praxisrelevante Beispiele und in simulierten Beratungsgesprächen, damit das gelernte Wissen unmittelbar angewendet werden kann.

Als Zielgruppen wurden drei verschiedene Adressaten im Vorfeld festgelegt, die primär von dem neuen Lernprogramm profitieren sollten. Zunächst sind die Bankberater aus der genossenschaftlichen FinanzGruppe zu nennen, die deutschlandweit über eigene Lernplattformen der Verbunde auf die neuen Angebote zugreifen können. Die zweite Zielgruppe sind Vertriebsberater für Investmentfonds, die selbstständig als Berater für Union Investment-Produkte agieren. Auch in ihrer Rolle als Multiplikatoren müssen sie sich also ständig weiterqualifizieren. Die letzte festgelegte Zielgruppe sind die Auszubildenden und Trainees, die innerhalb ihrer Einarbeitungszeit mittels der vertriebsorientierten Lernprogramme an das Thema „Investmentfonds“ herangeführt werden.

Projektdurchführung

Durch die agile, teamorientierte Zusammenarbeit von Union Investment und liquidmoon hatte der Kunde jederzeit Zugriff auf das Projekt. In wöchentlichen Telefonkonferenzen erhielt der Kunde einen Statusbericht. Außerdem gab es tägliche Abstimmungstermine, um über den Produktionsprozess zu informieren. Durch eben diese agilen Prozesse gelang ein flexibles und sofortiges Eingehen auf beispielsweise geänderte Kundenwünsche und somit eine schnelle Anpassung des Projekts. Außerdem war das Trainingsmanagement von Union Investment intensiv in die Entwicklungsprozesse eingebunden. In regelmäßigen Abständen wurden weiterhin Leitungspositionen und das Management des Kunden über den Verlauf sowie Rollout informiert.

Der Rollout erfolgte in mehreren Schritten, beginnend mit der Information der Mitarbeiter sowie 120 Außendienstlern und etwa 200 Trainern bzw. Coaches. Sie erhielten Belegexemplare des Buches und ein personalisiertes, ausführliches Mailing. Im nächsten Schritt erfolgte die externe Kommunikation auf unterschiedlichen medialen Kanälen, wie zum Beispiel über Newsletter an Führungskräfte, Ankündigungen im Print-Magazin mit einer Auflagenstärke von 40.000 Exemplaren oder auch über Film-Trailer im unternehmensinternen TV-Journal.

Projektergebnis

Da das bestehende Lernprogramm als Grundlagenschulung bereits fest in den Banken etabliert war, gab es bezüglich der regelmäßigen Nutzung seit 2005 stabile und gute Teilnehmerzahlen, dies gilt sowohl für das Buch als auch für das Lernprogramm. Die bisherigen Nutzerzahlen ließen sich u.a. durch den Abruf der Broschüren oder eben die Nutzungszahlen des Programms belegen. Im Lernprogramm selbst ist eine Feedbackfunktion nach Abschluss eines Moduls angesiedelt, welche einige kurze Fragen zur Nutzung erfasst.

Das Lernprogramm bedient sich außerdem regelmäßiger Zwischenfragen zwischen den einzelnen Einheiten, um den Wissenstand unmittelbar zu überprüfen. Dadurch erhält der Lerner unmittelbar Feedback oder Hilfestellungen, wenn Lernbedarf besteht. Jedes Lernprogramm endet mit einem Abschlusstest. Hier festigt der Lernende sein Wissen und erhält, wenn er bestanden hat, ein Zertifikat als positive Bestätigung.
Die Nutzung des Lernprogramms ist auf allen mobilen Endgeräten möglich und durch sein großzügiges Design erinnert es eher an ein Online-Magazin als an ein statisches Lernprogramm. Durch die Aufteilung in drei Lernmodule wird dem Lerner ein schneller Lernerfolg ermöglicht und die komplexen Inhalte werden greifbarer gemacht. Die Navigation innerhalb des Programms ist sowohl geführt als auch explorativ möglich.

Fazit

„Die Lernprogrammreihe ‚Fit für Fonds‘ zeigt, welche Qualität ein Lernprogramm erreichen kann und wie motivierend und ansprechend Lernen sein kann. Das digitale Lernangebot in Kombination mit dem gedruckten Buch bietet eine große Bandbreite und steht für die hohe Wertschätzung der Beraterinnen und Berater vor Ort in den Banken. Derartige Ergebnisse können allerdings nur erreicht werden, wenn das ganze Team optimal zusammenarbeitet“, Anette Schmitt, Trainingsmanagerin, Union Investment Privatfonds GmbH.

Aufgrund der innovativen Umsetzung des Projektes „Fit für Fonds“ entschied sich die Jury des eLearning Journals, die Projektpartner liquidmoon GmbH und Union Investment Privatfonds GmbH mit dem eLearning AWARD 2019 in der Kategorie „Micro Learning“ auszuzeichnen. (Redaktion: Sarah Meyer)